■DISC1 1　ともしび（*）／ダーク・ダックス 2　雪山讃歌（*）／ダーク・ダックス 3　アルプス一万尺（*）／フォー・コインズ 4　山男の歌／フォー・コインズ 5　ああ玉杯に花うけて／ダーク・ダックス 6　花（*）／ダーク・ダックス 7　浜辺の歌／フォー・コインズ 8　いつかある日（*）／フォー・コインズ 9　ヴォルガの舟唄／京都混声合唱団 10　囚人の歌／京都混声合唱団 11　ゴンドラの唄／おおたか静流 12　星に祈りを／佐々木 勉 13　小さな日記／森山良子 14　フランシーヌの場合／森山良子 15　さとうきび畑（1969年バージョン）／森山良子 ■DISC2 1　カチューシャ（*）／ダーク・ダックス 2　トロイカ（*）／ダーク・ダックス 3　カリンカ（*）／ダーク・ダックス 4　燃えろペチカ（*）／ダーク・ダックス 5　黒い瞳の／フォー・コインズ 6　ポーリュシカ・ポーレ／京都混声合唱団 7　ロシアのセレナーデ（*）／ダーク・ダックス 8　荒城の月（*）／ダーク・ダックス 9　城ヶ島の雨（*）／ダーク・ダックス 10　五木の子守唄／森山良子 11　思い出のグリーン・グラス／森山良子 12　北帰行／フォー・コインズ 13　琵琶湖周航の歌／フォー・コインズ 14　バラが咲いた／マイク真木 15　若者たち〜空にまた陽が昇るとき／ザ・ブロードサイド・フォー （*）モノラル 歌詞ブック付