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このアルバムには、ティル・チューズデイ、ジューン・テイバー、ロジャー・マッギンに提供した楽曲や他人のために書きながら作品化されなかったセルフ・カヴァーを収めており、ソングライター、コステロの多彩さ、深さが感じ取れる一枚に仕上がっている。
曲目リストDisc11.THE OTHER END OF THE TELESCOPE/2.LITTLE ATOMS/3.ALL THIS USELESS BEAUTY/4.COMPLICATED SHADOWS/5.WHY CAN'T A MAN STAND ALONE?/6.DISTORTED ANGEL/7.SHALLOW GRAVE/8.POOR FRACTURED ATLAS/9.STARTING TO COME TO ME/10.YOU BOWED DOWN/11.IT'S TIME/12.I WANT TO VANISH