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）名盤『ペット・サウンズ』に続きブライアン・ウィルソンが取り掛かったのは『スマイル』というアルバムの制作。
ヴァン・ダイク・パークスと共同でより壮大な音世界（幻想としてのアメリカ、またはその有史以来の出来事を俯瞰したようなものになったのでは？ともウワサされる）を作り上げようとした。
しかしブライアンが途中精神を病んだ為やむを得ず中止。
幻の作品となった（その断片はビーチ・ボーイズのボックス『グッド・ヴァイヴレーション』で聴ける）。
その『スマイル』セッションの中から本作（1967年発表）は5曲を収録。
M1「英雄と悪漢」、大名曲M6に、M2、8、10。
本作はかなりドライなサウンド（特にヴォーカル）になっていて、何処かパーソナルな佇まいを見せる（チョット不気味な雰囲気にも繋がるが）。
曲目リストDisc11.英雄と悪漢/2.ベジタブル/3.フォール・ブレイクス・アンド・バック・トゥ・ウィンター/4.シーズ・ゴーイング・ホールド/5.リトル・パッド/6.グッド・バイブレーション/7.ウィズ・ミー・トゥナイト/8.ウインド・チャイムズ/9.ゲッティン・ハングリー/10.ワンダフル/11.ホイッスル・イン